Майор полиции Алексей Горбатов, известный под прозвищем Горбатый, оказывается на грани краха карьеры после стремительного инцидента с задержанием преступника, который повернул ситуацию таким образом, что ответственность за произошедшее грозит лечь на самого майора. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и восстановить собственную репутацию, он принимает предложение руководства возглавить экспериментальное подразделение, сформированное из бывших заключённых. Каждый из этих людей обладает уникальными криминальными навыками, а их прошлый опыт делает их бесценными для работы под прикрытием, где требуются дерзость, хитрость и умение ориентироваться в теневых структурах. Однако такая команда превращает работу Горбатого в постоянный баланс между контролем и доверием: вчерашние преступники плохо поддаются дисциплине, стремятся действовать по собственным правилам и нередко провоцируют ситуации, которые могут вывести операции из-под контроля. Горбатый вынужден удерживать их в рамках, одновременно руководя заданиями, связанными с опасными внедрениями в криминальные группировки. Чем глубже он погружается в деятельность подразделения, тем отчетливее понимает, что граница между законом и беззаконием гораздо тоньше, чем казалось раньше, а каждый шаг может поставить его самого под удар. В ходе работы ему предстоит не только предотвратить срыв операций и удержать подчинённых от возврата к прошлому, но и принять трудные решения, влияющие на судьбы людей и на его собственный путь, где моральные ориентиры сталкиваются с необходимостью выбирать меньшее зло.